國內市場“不給力” 全球動力電池出貨量TOP10企業中國降至5家
發布時間:2020-02-21 13:30:00

2019年,中國新能源汽車市場由于受補貼大幅退坡影響,新能源汽車產銷出現首降,動力電池裝機量也受波及。動力電池應用分會數據顯示,2019年我國新能源汽車動力電池裝機總量為62.2GWh,同比僅增長9.3%。同時,國內動力電池裝機量前10家企業中有4家企業裝機量較2018年出現下滑。


一邊是國內動力電池裝機量增長放緩甚至部分頭部企業出現負增長,另一邊是海外電池企業裝機量開始快速增長,結果便是部分國內頭部企業被擠出全球動力電池裝機量前10陣營。


日前,韓國SNE Research發布了2019年全球鋰離子動力電池出貨量及相關企業排名情況。數據顯示,2019年全球鋰離子動力電池出貨總量為116.6GWh,同比增長16.6%;出貨量排名前10企業分別為寧德時代、松下電池、LG化學、比亞迪、三星SDI、遠景AESC、國軒高科、PEVE(豐田松下合資企業)、力神電池和SKI。國內的寧德時代實現了“三連冠”,不過,2019年全球TOP10中,中國只有5個席位,而2018年則占據了7個席位。


2019年全球動力電池出貨量TOP10(單位:GWh)

國內市場“不給力” 全球動力電池出貨量TOP10企業中國降至5家


從上表可以看出,目前全球動力電池出貨量排名前10家企業的出貨總量已經占據了全球超過85%的市場份額,全球市場也呈現比較明顯的頭部效應


從生產國來看,當前全球動力電池仍然主要集中在中日韓三國,盡管近幾年歐洲發展和扶持本土動力電池企業的呼聲很高,但是歐洲動力電池勢力尚未成氣候


從市場份額來看,當前全球動力電池出貨量TOP10中的5家中國企業動力電池出貨量占據了全球45.1%的市場份額;日本2家企業市場占比25.99%;韓國3家企業市場占比為15.78%。值得注意的是,中國企業市場占比較2018年有所下滑,而韓國企業占比在快速增長。


動力電池應用分會數據顯示,2019年寧德時代中國動力電池裝機量約為31.73GWh,寧德時代繼續憑借其在中國市場的良好表現穩居全球動力電池出貨量冠軍寶座。值得注意的是,除了與國內眾多主流新能源車企合作,寧德時代還與寶馬、大眾、戴姆勒、日產、豐田、本田、沃爾沃、特斯拉等國際主流車企達成合作,“朋友圈”遍及全球,估計其霸主地位短期內很難能被撼動。


當然,并非客戶多就一定能擠進前10,但能進入前10的大都擁有一個或多個大客戶,像松下電池、比亞迪以及PEVE上榜主要是依靠一家或少數幾個大客戶支撐。如松下電池2019年動力電池出貨主要給特斯拉,比亞迪電池2019年仍然以自供為主,PEVE為豐田與松下電池的合資公司,產品目前也主要給豐田。能綁定國際大客戶是真的很重要。


受國內新能源財政補貼影響,多家企業排名下滑


2019年,中國新能源汽車市場經歷了財政補貼大幅退坡的影響,同時宏觀經濟壓力較大、國五排放車型降價銷售等多重因素疊加,使得我國新能源汽車產銷從2019年7月開始出現同比“五連降”的窘境。


數據顯示,2019年,我國新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛,同比分別下降2.3%和4.0%,新能源汽車產銷下滑,進而也影響到國內多家企業動力電池出貨量及裝機量。據電池中國網統計,2018年我國動力電池裝機量前10家企業中,僅有寧德時代、國軒高科、億緯鋰能和中航鋰電在2019年同比正向增長,另外6家均為負增長。如國內排名第2的比亞迪,2019年動力電池裝機量約為10.76GWh,低于2018年的11.43GWh,其他幾家2018年位居全球動力電池裝機量前10的企業也有類似情況。


值得注意的是,國內動力電池企業,除了寧德時代外,目前主要客戶群體都是國內汽車企業,因而,中國新能源汽車市場增速放緩或者出現下滑,勢必將直接影響國內動力電池企業的出貨及裝機情況。


海外動力電池市場快速爆發,多家外資企業增長迅速


然而,2019年中國以外市場,電動化大勢開始全面爆發,歐美等傳統主流車企紛紛發布電動化戰略,推出電動化車型,不少電動新車量產。據行業機構統計,2019年全球電動汽車銷量達220.98萬輛,同比增長10%。簡單測算一下可以看出,2019年中國以外的國際市場電動汽車銷量約100萬輛,較2018年的約75萬輛增長了33%左右。


目前,國際電動汽車市場的動力電池供應商還主要以日韓電池企業為主,因而全球電動汽車在2019年快速增長,也帶動了不少外資電池企業出貨量的增長,如LG化學2019年動力電池出貨量增長了64%,SKI增長137.50%,三星SDI增長20%,PEVE增長15.79%。


一降一增之下,比亞迪被LG化學超越,2019年LG化學位列全球出貨量第3,比亞迪降至第4。同時孚能科技、比克電池跌出全球前10榜單,而日本的PEVE和韓國的SKI進入前10。


當前,全球新能源汽車市場仍在快速發展和變化之中,電動化成為全球汽車產業發展的趨勢已定。動力電池方面,外資電池企業如LG化學、松下電池、三星SDI、SKI等不僅積極拓展歐美市場,也在大舉進軍中國市場;國內企業,除了鞏固現有國內客戶外,也在積極開拓國際市場主流車企,未來,全球TOP10陣營依然會充滿變數。


稿件來源: 電池中國網
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